炒股怎么配资在哪配 【券商聚焦】国泰君安维持中国国航(00753)增持评级 指短期承压不改长期价值

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炒股怎么配资在哪配 【券商聚焦】国泰君安维持中国国航(00753)增持评级 指短期承压不改长期价值

发布日期:2024-11-04 22:18    点击次数:114

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金吾财讯 | 国泰君安发研报指,中国国航(00753)高品质航网继续优化,短期承压不改长期价值,待供需恢复盈利中枢上升将超预期。考虑油价与需求波动,下调2024/25年净利预测至8/61(原152/203)亿元人民币,新增2026年净利预测150亿元人民币。维持增持评级。

该行认为航空仍具长逻辑。2019年前客座率高企而盈利能力明显低于海外航司,原因在于票价未市场化,且机队增速过快。而过去数年,票价已基本市场化,且机队增速亦显着放缓,待供需恢复盈利中枢上行可期。市场担忧航空需求与供需恢复。该行认为中国航空消费尚处初级阶段,低频低渗透特征决定长期空间巨大,且经济波动影响或相对有限。同时,国际增班将继续从供给端消化过剩运力,推动行业供需继续超预期恢复。

该行续指,2024年行业供需仍在恢复中,2024上半年公司归母净利润-28亿元,同比继续减亏。公司盈利恢复慢于周转恢复,原因在于:1)宽体机压力。考虑合并山航,公司机队规模较2019年增长14%,ASK增长5%,北美线仅恢复两成致宽体机周转恢复相对缓慢。过剩宽体机转投国内,不仅增加国内供给压力,同时导致单位成本高企。2)淡季供需承压。2024年需求淡旺季明显,旺季出游需求旺盛,而淡季仍供需承压。公司坚定推进稳价策略,由于公商务需求受差旅费用管控影响,上半年国内客收较2019年低近6%炒股怎么配资在哪配,整体座收仅高1%,仍难传导高油价压力。



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